Сёстры-алхимики Лиди и Суэль живут в столице королевства Адалет, городе Мервеиль. Они мечтают о том, чтобы их ателье стало самым лучшим в королевстве.
Однажды им попадается загадочная и таинственная картина, внутри которой находится необычный и сказочный мир, в котором есть много редких алхимических ингредиентов. Наверняка эта картина поможет им воплотить свою мечту в реальность.