После катастрофического и загадочного крушения сложной искусственной экосистемы на Земле начались масштабные природные катаклизмы и войны, в результате которых человеческая цивилизация была практически уничтожена. В последующие столетия странное вещество, известное как «Грязь», начало активно распространяться по планете, а вместе с ним появились и ужасающие мутанты-монстры.

Вам предстоит попасть в последний оплот человечества — город Хейвенсвелл. Вы должны будете исследовать мрачные и сырые канализационные тоннели, запутанные трущобы нищих кварталов, возвышающийся над озером небесный город и многие другие локации. Главная цель — разгадать тайну гибели мировой цивилизации среди руин прошлого, кишащих чудовищами. В ходе путешествия игроку предстоит столкнуться с загадочными врагами и испытать на себе силу смерти и возрождения, чтобы в конечном итоге положить конец этой мрачной истории.

Главный герой игры — Блейдер — с виду напоминает обычного человека, но на самом деле это совершенно новая форма жизни, созданная при помощи таинственных технологий. Каждый Блейдер имеет собственную миссию и одиноко бродит по опасному миру, возрождаясь после смерти благодаря силе Ветвей. Однако теперь, когда Ветви уничтожены, игроку предстоит в роли одного из Блейдеров искать и восстанавливать Ветви по всему Хейвенсвеллу. По пути будут встречи с другими людьми и Блейдерами, которые тоже оказались в беде. Пережив их радости и горести, герой сможет вместе с ними приоткрыть правду о чуме и катастрофах.

Среди врагов, с которыми предстоит сразиться игроку, есть безумные воины, превратившиеся в кровожадных зверей; страшная Машина для убийств, парящая в небе с острыми лезвиями; гигантские чудовища, топчущие землю и опустошающие города. Вам постоянно придётся бросать вызов этим могучим монстрам, переживая смерть за смертью, чтобы в конечном счёте одержать победу и продолжить своё опасное путешествие до самого края Земли.