Журналист Андрей Лузгин прибывает в город Посольск, чтобы отыскать своего пропавшего друга. По приезду он замечает, что в городе творится что-то странное: люди пропадают без вести, обнаруживаются трупы со страшными увечьями. Лузгин берётся за журналистское расследование, в ходе которого узнаёт много жутких подробностей об этом городе, где проводились секретные исследования и научные эксперименты. Через несколько лет после этих экспериментов Посольск незаметно опустел. Лузгин замечает, что за ним кто-то следит, и это явно не человек. Следователь, который соглашается с ним сотрудничать, советует Андрею прекратить расследование, но Лузгин отказывается наотрез. В конце концов он выходит на след некоего Димы Смирнова, который как-то связан с пропажами. Подозреваемый рассказывает, что все происшествия - дело рук службы безопасности. Казалось бы, преступление уже раскрыто, но, не успев довести своё дело до конца, Лузгин пропадает.
Через некоторое время в Посольск прибывает подполковник ФСБ Владимир Долинский с секретным заданием расследовать происшествия в городе. Но у него своя мотивация, его жена заражена редкой болезнью - ликантропией. Чтобы создать ей вакцину, нужен генетический материал разносчика болезни. В ходе своего расследования он узнает о пропавшем московском журналисте. Следователь, который сотрудничал с Лузгиным, отправляет Долинского в морг. Осмотрев труп, Долинский начинает сомневаться в том, что это Лузгин. Чем дальше продвигается расследование, тем больше всплывает невероятных и ужасающих фактов...