Много веков назад великаны бродили по миру, мирно живя бок о бок с людьми, пока война между этими двумя видами не закончилась поражением и смертью великанов. А несколько лет назад команда учёных обнаружила способ извлечения жизненной эссенции из костей древних гигантов.

Эта таинственная жидкость сулила исцеление от многих заболеваний, заживление тяжёлых ран и, возможно, даже прекращение процесса старения. К большому несчастью, вместо того, чтобы улучшить здоровье испытуемого, очень часто сыворотка производила обратный эффект, вызывая мутацию или смертельное заболевание. До тех пор, пока не будет установлена точная природа этого лекарства, эксперименты над невольниками будут продолжаться.

История начинается с момента побега главного героя, Уртука, из санатория, места, где проводятся эксперименты на похищенных простолюдинах. Уртук перенёс тяжёлую мутацию от воздействия жизненной эссенции, и его здоровье ухудшается с каждым днём. Сейчас он бродит по миру в поисках зелья. Если он не найдёт способ противостоять своей развивающейся мутации, то Уртук в конце концов умрёт.